Componente di settore · Agenzie di assicurazioneNessuna polizza in scadenza ti sfugge
Pensato per agenzie e broker. Polizze, preventivi, appendici e sinistri su quindici rami si raccolgono in un unico record, e i rinnovi emergono prima che arrivi il giorno.
Se ti suona familiare
La data di rinnovo non è sul calendario di nessuno
Ci si accorge la settimana in cui la polizza scade, e il cliente è già passato a un’altra agenzia.
Non si sa a che punto sia un preventivo
Nessuno tiene traccia di quanto resta valido il preventivo consegnato.
La provvigione vive in un foglio di calcolo
Quanto ha reso ogni polizza si somma solo a fine mese.
I dati dei rami sensibili stanno ovunque
Il dettaglio delle polizze salute e vita non dovrebbe restare nel sistema, ma nemmeno è chiaro dove debba restare.
Cosa c'è nel plugin Agenzie di assicurazione
Polizze su quindici rami
Kasko, responsabilità civile auto, responsabilità finanziaria facoltativa, infortuni, salute, salute integrativa, vita, casa, terremoto, azienda, viaggio, trasporti, responsabilità, agricoltura e previdenza individuale.
Monitoraggio dei rinnovi
Le polizze in scadenza entro quarantacinque giorni hanno un elenco dedicato, e il tasso di rinnovo resta sul cruscotto.
Percorso dei preventivi
I preventivi aperti sono ordinati per data di validità, e un preventivo accettato diventa polizza.
Appendici e sinistri
Appendici, sinistri, importi e stati si raccolgono sotto la polizza.
Provvigione e piano di pagamento
Premio, aliquota e importo della provvigione e piano di pagamento stanno nell'intestazione della polizza.
Solo intestazione nei rami sensibili
Per salute, salute integrativa, vita e previdenza individuale non si conserva alcun dettaglio, il record resta limitato ai dati identificativi.
Una polizza, dall’inizio alla fine
Parte il preventivo
Cliente e bene da assicurare vengono registrati, il preventivo si apre con una data di validità.
La polizza viene emessa
Il preventivo accettato diventa polizza, premio, provvigione e piano di pagamento vengono registrati.
Durante l'anno
Appendici e sinistri si raccolgono sotto lo stesso record.
Rinnovo
Quarantacinque giorni prima della fine compare nell’elenco. La nuova polizza si collega alla precedente e il vecchio record risulta rinnovato da sé.
Schermate: una giornata in agenzia
Riprese dal pannello reale con polizze di esempio. Non contengono dati dei clienti.
Clicchi su un passaggio o continui a scorrere: la schermata cambia di conseguenza.
Cruscotto agenzia
Polizze attive, quelle in scadenza entro quarantacinque giorni, preventivi aperti e tasso di rinnovo a novanta giorni in alto. I preventivi aperti sono ordinati per validità, accettazione e rifiuto avvengono sulla stessa riga.
Elenco rinnovi
Le polizze a quarantacinque giorni dalla scadenza arrivano ordinate per data di fine, con i giorni rimanenti sulla riga. Ramo, cliente, oggetto, compagnia e premio su un solo schermo.
Scheda della polizza
Ramo, numero di polizza, compagnia, premio, provvigione e piano di pagamento nell'intestazione. Sotto le appendici e i sinistri, e il collegamento alla polizza precedente mostra la catena dei rinnovi.
Un componente di settore non gira da solo
Il componente si appoggia al tuo piano. Sotto stanno già girando contact center, scheda cliente, analisi delle conversazioni e tutti e diciannove i report.
Contact center
Sei driver per centralini, conversazione dal browser, code.
Scheda cliente
La scheda, lo storico, tutti i contatti in un posto solo.
Analisi delle conversazioni
Trascrizione, argomento, tono, punteggio di qualità. Senza limiti.
Report
Diciannove report pronti, invio programmato.
Domande frequenti
Possiamo prendere il componente da solo?
No. Un componente di settore si appoggia a un piano. Sotto devono girare contact center, scheda cliente e reportistica.
Possiamo toglierlo più avanti?
Sì. Il componente si toglie nel mese che vuoi e i tuoi dati restano dove sono.
Possiamo adattare i campi alla nostra organizzazione?
Sì. I campi vengono definiti per la tua organizzazione; si parte da un modello pronto e poi lo modifichi.
I nostri dati possono restare sul nostro server?
Sì. Con un'installazione Edge tutti e quattro i piani possono girare in sede.
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I messaggi dell'assistente si contano solo nella chat libera; l'analisi delle conversazioni non ha quota. Nei piani CALLAII Hukuk la produzione giuridica è illimitata.
Prima guardalo tu
Per 14 giorni tutte le funzioni sono aperte. Non chiediamo la carta e non ti chiamiamo.