Отраслевой модуль · Страховой агентИстёкший полис не должен ускользнуть
Разработано для агентов и брокеров. Полисы, предложения, изменения и убыточные дела по пятнадцати видам страхования объединяются в одной записи; напоминание о продлении появляется на экране заранее.
Если узнаёте себя
Дата продления не в календаре у никого
Неделя окончания полиса обнаруживается слишком поздно — клиент уже перешёл к другому агенту.
Непонятно, где остановилось предложение
Срок действия выданного предложения никто не отслеживает.
Комиссии в электронной таблице
Доход по каждому полису подсчитывается только в конце месяца.
Конфиденциальные данные разбросаны
Детали полисов медицинского и жизни страхования не должны храниться в системе, но где именно — непонятно.
Что входит в дополнение Страховой агент
Полисы по пятнадцати видам
КАСКО, ОСАГО, добровольная ответственность, личное страхование, медицинское, дополнительное медицинское, страхование жизни, жильё, DASK, коммерческая недвижимость, путешествия, грузы, ответственность, сельское хозяйство и индивидуальная пенсия.
Отслеживание продлений
Полисы, истекающие в течение 45 дней, вынесены в отдельный список; коэффициент продления отображается на панели.
Линия предложений
Открытые предложения отсортированы по дате истечения. Принятое предложение превращается в полис.
Изменения и убыточные дела
Под полисом накапливаются записи об изменениях, убыточные дела, суммы и статусы.
Комиссии и план платежей
Страховой взнос, ставка и сумма комиссии, план платежей — в карточке полиса.
В чувствительной отрасли — только идентификационные данные
В сфере медицинского, дополнительного медицинского, страхования жизни и индивидуального пенсионного обеспечения детальные сведения не фиксируются; запись ограничивается идентификационными данными.
Один полис — от начала до конца
Формируется предложение
Регистрируются клиент и объект страхования, предложение открывается с датой действия.
Выпускается полис
Принятое предложение превращается в полис; обрабатываются премия, комиссия и график платежей.
В течение года
Дополнения и убыточные дела объединяются в рамках одной записи.
Продление
За 45 дней до окончания срока запись попадает в список. Новый полис привязывается к предыдущему, старая запись автоматически помечается как продлённая.
Экраны: день агента
Снимки с реального панели с примерными данными полиса. Не содержит данных клиентов.
Нажмите на шаг или продолжайте прокручивать; экран сменится автоматически.
Панель агента
Активные полисы, истекающие через 45 дней, открытые предложения и коэффициент продления за 90 дней — вверху. Открытые предложения отсортированы по дате истечения; принятие и отказ обрабатываются в одной строке.
Список продлений
Полисы, истекающие через 45 дней, отсортированы по дате; оставшиеся дни указаны в строке. Отдел, клиент, предмет, страховая компания и премия — на одном экране.
Карточка полиса
Отдел, номер полиса, страховая компания, премия, процент комиссии и график платежей — в шапке. Ниже — дополнения и досье убытков; ссылка на предыдущий полис показывает цепочку продлений.
Отраслевой модуль не работает отдельно
Модуль добавляется к вашему пакету. Под ним уже работают колл-центр, учёт клиентов, анализ разговоров и все девятнадцать отчётов.
Колл-центр
Семь АТС-драйверов, разговоры из браузера, очереди.
Учёт клиентов
Карта, история и все контакты — в одном месте.
Анализ разговоров
Транскрипт, тема, эмоции, оценка качества. Без ограничений.
Отчёты
Девятнадцать готовых отчётов, отправка по расписанию.
Частые вопросы
Можно ли приобрести дополнение отдельно?
Нет. Отраслевое дополнение добавляется к пакету. Под ним должны работать контакт-центр, учёт клиентов и отчётность.
Можно ли удалить его позже?
Да. Дополнение снимается в любой месяц, данные продолжают храниться.
Можно ли настроить поля под себя?
Да. Поля записи настраиваются под вашу организацию: начинаете с готового шаблона, затем меняете.
Могут ли данные оставаться на нашем сервере?
Да. С установкой Edge все четыре пакета работают локально.
Страховой агент Рассчитайте ваш пакет
Выберите тариф и количество пользователей; отраслевой модуль уже отмечен как включённый — сумма появится мгновенно. Все суммы указаны без НДС.
Сообщения ассистента учитываются только в свободном чате, анализ разговоров не ограничен квотой. В пакетах CALLAII Hukuk генерация юридических документов не ограничена.
Сначала посмотрите сами
14 дней — все функции открыты. Без карты, без звонков.