Branchen Add-on · VersicherungsagenturenKeine auslaufende Police geht verloren
Für Agenturen und Makler gemacht. Policen, Angebote, Nachträge und Schadenakten aus fünfzehn Sparten sammeln sich in einem Datensatz, und Erneuerungen erscheinen, bevor der Tag da ist.
Kommt Ihnen das bekannt vor
Das Erneuerungsdatum steht in keinem Kalender
Man merkt es in der Woche, in der die Police endet, und die Kundschaft ist längst bei einer anderen Agentur.
Wo ein Angebot steht, ist unklar
Niemand verfolgt, wie lange das abgegebene Angebot gültig bleibt.
Die Provision liegt in der Tabelle
Was jede Police eingebracht hat, wird erst zum Monatsende zusammengezählt.
Daten sensibler Sparten liegen überall
Details von Kranken- und Lebenspolicen sollten nicht im System bleiben, wo sie bleiben sollen, ist aber ebenso unklar.
Was ist in der Versicherungsagenturen-Erweiterung enthalten
Policen in fünfzehn Sparten
Kasko, Kfz-Haftpflicht, freiwillige Haftpflicht, Unfall, Kranken, Zusatzkranken, Leben, Hausrat, Erdbeben, Gewerbe, Reise, Transport, Haftpflicht, Landwirtschaft und private Altersvorsorge.
Erneuerungsverfolgung
In fünfundvierzig Tagen endende Policen bekommen eine eigene Liste, die Erneuerungsquote bleibt in der Übersicht.
Angebotsstrecke
Offene Angebote sind nach Gültigkeitsdatum sortiert, ein angenommenes Angebot wird zur Police.
Nachträge und Schadenakten
Nachtragseinträge, Schadenakten, Beträge und Status sammeln sich unter der Police.
Provision und Zahlungsplan
Prämie, Provisionssatz und Betrag sowie der Zahlungsplan stehen im Kopf der Police.
In sensiblen Sparten nur Stammdaten
Bei Kranken, Zusatzkranken, Leben und privater Altersvorsorge wird kein Detail gespeichert, der Eintrag bleibt auf die Stammdaten beschränkt.
Eine Police, von Anfang bis Ende
Das Angebot geht raus
Kundschaft und zu versicherndes Objekt werden erfasst, das Angebot öffnet mit einem Gültigkeitsdatum.
Die Police wird ausgestellt
Das angenommene Angebot wird zur Police, Prämie, Provision und Zahlungsplan werden eingetragen.
Über das Jahr
Nachträge und Schadenakten sammeln sich unter demselben Eintrag.
Erneuerung
Fünfundvierzig Tage vor Ablauf erscheint sie in der Liste. Die neue Police wird mit der vorherigen verknüpft, der alte Eintrag gilt von selbst als erneuert.
Bildschirme: ein Tag in der Agentur
Aus dem laufenden Dashboard mit Beispielpolicen aufgenommen. Enthält keine Kundendaten.
Klicken Sie auf einen Schritt oder scrollen Sie weiter; der Bildschirm wechselt mit.
Agenturübersicht
Aktive Policen, in fünfundvierzig Tagen endende, offene Angebote und die Erneuerungsquote der letzten neunzig Tage stehen oben. Offene Angebote sind nach Gültigkeit sortiert, Annahme und Ablehnung erfolgen in derselben Zeile.
Erneuerungsliste
Policen mit fünfundvierzig verbleibenden Tagen kommen nach Enddatum sortiert, die Resttage stehen in der Zeile. Sparte, Kundschaft, Betreff, Versicherer und Prämie sind auf einem Bildschirm.
Policenkarte
Sparte, Policennummer, Versicherer, Prämie, Provisionssatz und Zahlungsplan im Kopf. Darunter Nachträge und Schadenakten, und der Verweis auf die Vorpolice zeigt die Erneuerungskette.
Ein Branchen Add-on läuft nicht allein
Das Add-on setzt auf Ihr Paket auf. Darunter laufen Callcenter, Kundenakte, Gesprächsanalyse und alle neunzehn Berichte bereits.
Callcenter
Sechs Treiber für Telefonanlagen, Sprechen über den Browser, Warteschlangen.
Kundenakte
Karte, Historie, alle Kontakte an einem Ort.
Gesprächsanalyse
Transkript, Thema, Stimmung, Qualitätsbewertung. Ohne Kontingent.
Berichte
Neunzehn fertige Berichte, geplanter Versand.
Häufige Fragen
Können wir das Add-on allein kaufen?
Nein. Ein Branchen Add-on setzt auf ein Paket auf. Callcenter, Kundenakte und Reporting müssen darunter laufen.
Können wir es später entfernen?
Ja. Das Add-on lässt sich in jedem Monat entfernen, Ihre Daten bleiben erhalten.
Können wir die Felder an uns anpassen?
Ja. Die Felder werden für Ihre Organisation definiert; Sie starten mit einer fertigen Vorlage und ändern sie danach.
Können unsere Daten auf unserem eigenen Server bleiben?
Ja. Mit einer Edge Installation lassen sich alle vier Pakete vor Ort betreiben.
Ihr Paket Versicherungsagenturen berechnen
Plan und Nutzerzahl wählen; das Branchen-Add-on ist vorausgewählt, Ihr Preis erscheint sofort. Alle Beträge zzgl. MwSt.
Assistenznachrichten zählen nur im freien Chat, die Gesprächsanalyse hat kein Kontingent. In den Paketen von CALLAII Hukuk ist die juristische Erzeugung unbegrenzt.
Sehen Sie es sich erst selbst an
14 Tage lang sind alle Funktionen offen. Wir fragen nicht nach einer Karte und rufen nicht an.