Option sectorielle · Agences d'assuranceAucun contrat qui expire ne vous échappe
Conçu pour les agences et les courtiers. Contrats, devis, avenants et dossiers de sinistre sur quinze branches se rassemblent dans une seule fiche, et les renouvellements apparaissent avant le jour venu.
Si cela vous parle
La date de renouvellement n'est dans aucun agenda
On s'en aperçoit la semaine où le contrat se termine, et le client est déjà parti chez une autre agence.
On ne sait pas où en est un devis
Personne ne suit combien de temps le devis remis reste valable.
La commission vit dans un tableur
Ce que rapporte chaque contrat n'est additionné qu'en fin de mois.
Les données sensibles traînent partout
Le détail des contrats santé et vie ne doit pas rester dans le système, mais où il doit rester n'est pas clair non plus.
Ce que propose l'extension Agences d'assurance
Quinze branches de contrat
Tous risques, responsabilité civile automobile, responsabilité financière facultative, accidents corporels, santé, santé complémentaire, vie, habitation, séisme, entreprise, voyage, transport, responsabilité, agriculture et retraite individuelle.
Suivi des renouvellements
Les contrats arrivant à échéance sous quarante-cinq jours ont leur propre liste, et le taux de renouvellement reste sur le tableau de bord.
Fil des devis
Les devis ouverts sont triés par date de validité, et un devis accepté devient un contrat.
Avenants et dossiers de sinistre
Avenants, dossiers de sinistre, montants et statuts se rassemblent sous le contrat.
Commission et plan de paiement
Prime, taux et montant de commission, plan de paiement figurent dans l'en-tête du contrat.
En-tête seul dans les branches sensibles
En santé, santé complémentaire, vie et retraite individuelle aucun détail n'est conservé, la fiche se limite à l'en-tête.
Un contrat, du début à la fin
Le devis part
Le client et le bien à assurer sont enregistrés, le devis s'ouvre avec une date de validité.
Le contrat est émis
Le devis accepté devient un contrat, prime, commission et plan de paiement sont saisis.
Tout au long de l'année
Avenants et dossiers de sinistre se rassemblent sous la même fiche.
Renouvellement
Quarante-cinq jours avant la fin, il apparaît dans la liste. Le nouveau contrat est rattaché au précédent, et l'ancien passe de lui-même en renouvelé.
Écrans : une journée à l'agence
Captures du panneau réel avec des contrats fictifs. Ne contient aucune donnée client.
Cliquez sur une étape ou continuez à faire défiler ; l'écran change au fur et à mesure.
Tableau de bord agence
Contrats actifs, contrats arrivant à échéance sous quarante-cinq jours, devis ouverts et taux de renouvellement sur quatre-vingt-dix jours en haut. Les devis ouverts sont triés par validité, acceptation et refus se font sur la même ligne.
Liste des renouvellements
Les contrats à quarante-cinq jours de l'échéance arrivent triés par date de fin, les jours restants figurent sur la ligne. Branche, client, objet, assureur et prime sur un seul écran.
Fiche du contrat
Branche, numéro de contrat, assureur, prime, taux de commission et plan de paiement en en-tête. En dessous les avenants et les dossiers de sinistre, et le lien vers le contrat précédent montre la chaîne de renouvellement.
Une option sectorielle ne tourne pas seule
L'option se pose sur votre offre. En dessous, le centre d'appels, la fiche client, l'analyse des conversations et les dix-neuf rapports tournent déjà.
Centre d'appels
Six connecteurs de téléphonie, conversation depuis le navigateur, files.
Fiche client
La fiche, l'historique, tous les contacts réunis au même endroit.
Analyse des conversations
Transcription, sujet, ton, note de qualité. Sans quota.
Rapports
Dix-neuf rapports prêts à l'emploi, envoi programmé.
Questions fréquentes
Pouvons-nous prendre l'option seule ?
Non. Une option sectorielle se pose sur une offre. Le centre d'appels, la fiche client et le reporting doivent tourner en dessous.
Pouvons-nous la retirer plus tard ?
Oui. L'option se retire le mois que vous voulez et vos données restent en place.
Pouvons-nous adapter les champs à notre organisation ?
Oui. Les champs sont définis pour votre organisation ; vous partez d'un modèle prêt et vous le modifiez ensuite.
Nos données peuvent-elles rester sur notre propre serveur ?
Oui. Avec une installation Edge, les quatre offres peuvent tourner chez vous.
Calculez votre forfait Agences d'assurance
Choisissez le forfait et le nombre d'utilisateurs ; le module sectoriel est présélectionné et votre prix apparaît instantanément. Chaque chiffre est hors TVA.
Les messages d'assistant ne sont comptés que dans la discussion libre ; l'analyse des conversations n'a pas de quota. Avec les forfaits CALLAII Hukuk, la production juridique est illimitée.
Voyez par vous-même
Toutes les fonctions sont ouvertes pendant 14 jours. Nous ne demandons pas de carte et nous ne vous appelons pas.