Salesforce
CRMI record dei clienti fluiscono in entrambe le direzioni; con regole di conflitto e registro di sincronizzazione
La connessione con Salesforce sincronizza i record dei clienti in entrambe le direzioni.
I record su Salesforce vengono importati in Callmenta, mentre i clienti creati o aggiornati in Callmenta vengono esportati su Salesforce. In caso di modifica simultanea dello stesso record su entrambi i lati, la priorità viene determinata dalle impostazioni di connessione.
Ogni esecuzione di sincronizzazione viene registrata in un registro con il numero di record letti, aggiunti, aggiornati o saltati. Grazie alla tabella di associazione degli ID esterni, non si creano duplicati dello stesso cliente.
Cosa puoi fare
- Importazione dei record clienti da Salesforce
- Esportazione dei clienti Callmenta su Salesforce
- Regole di conflitto e associazione ID esterni
- Registro di sincronizzazione per ogni esecuzione
Da sapere
- La sincronizzazione include i record dei clienti; gli oggetti opportunità e preventivi non vengono trasferiti
Dalla stessa categoria
Twilio
Infrastruttura vocale programmabile; non richiede installazione di hardware o centralino
Dettaglio →HubSpot
I record dei contatti fluiscono in entrambe le direzioni; con regole di conflitto e registro di sincronizzazione
Dettaglio →Google Contatti
I contatti dell'account Google vengono sincronizzati in modo bidirezionale con i clienti Callmenta
Dettaglio →