Salesforce
CRMLes enregistrements clients circulent dans les deux sens, avec règles de conflit et registre de synchronisation
La connexion Salesforce synchronise les enregistrements clients dans les deux sens.
Les enregistrements de Salesforce sont importés dans Callmenta, et les clients créés ou mis à jour dans Callmenta sont exportés vers Salesforce. En cas de modification simultanée d'un même enregistrement des deux côtés, la priorité est définie dans les paramètres de connexion.
Chaque exécution de synchronisation est consignée dans un registre indiquant le nombre d'enregistrements lus, ajoutés, mis à jour ou ignorés. Les identifiants externes sont stockés dans une table de correspondance pour éviter les doublons.
Ce que vous pouvez faire
- Import des enregistrements clients depuis Salesforce
- Export des clients Callmenta vers Salesforce
- Règles de conflit et correspondance des identifiants externes
- Registre de synchronisation par exécution
Bon à savoir
- La synchronisation concerne les enregistrements clients ; les objets opportunités et devis ne sont pas transférés
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