Salesforce
CRMKundendatensätze fließen in beide Richtungen; mit Konfliktregeln und Synchronisationsprotokoll
Die Salesforce-Verbindung überträgt Kundendatensätze in beide Richtungen.
Datensätze aus Salesforce werden nach Callmenta übertragen, während in Callmenta erstellte oder aktualisierte Kunden nach Salesforce geschrieben werden. Bei gleichzeitigen Änderungen an demselben Datensatz in beiden Systemen wird die Priorität in den Verbindungseinstellungen festgelegt.
Jeder Synchronisationslauf wird im Protokoll mit Informationen über die Anzahl der gelesenen, erstellten, aktualisierten oder übersprungenen Datensätze dokumentiert. Da externe IDs in einer Zuordnungstabelle gespeichert werden, entstehen keine doppelten Kundendatensätze.
Was Sie tun können
- Kundendatensätze aus Salesforce abrufen
- Callmenta-Kunden nach Salesforce schreiben
- Konfliktregel und externe ID-Zuordnung
- Synchronisationsprotokoll pro Lauf
Wissenswertes
- Die Synchronisation umfasst Kundendatensätze; Opportunities und Angebote werden nicht übertragen
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